A sikeres tanácsadás nem egyetlen megbeszélésből áll. Akkor működik jól, ha világos folyamat mentén halad, és minden lépésnek pontos szerepe van. Az első konzultáció célja a helyzet megértése. Itt derül ki, milyen problémára kell választ adni, milyen célokat szeretne elérni a szervezet, és milyen korlátok között kell dolgozni.

Ezt követi a részletes helyzetelemzés. A tanácsadó nem kész megoldást erőltet rá az ügyfélre, hanem feltárja az okokat, az összefüggéseket és a döntési pontokat. Ezután készül el a javasolt stratégia vagy fejlesztési terv, amely már nem általános irányokat, hanem konkrét feladatokat, felelősöket és ütemezést tartalmaz.

A megvalósítás során a tanácsadás valódi értéke a követésben jelenik meg. A folyamatot mérni, értékelni és szükség esetén korrigálni kell. Így válik a tanácsadás egyszerű véleményadásból működő vezetői támogatássá.

Az eredmény nemcsak egy elkészült dokumentum, hanem tisztább döntési rend, átláthatóbb működés és mérhető előrelépés.